罕见!出货量一夜暴增 行业巨头抢疯了 明年产业

 行业动态     |      2019-12-17 05:15

  科技类题材今日全线爆发,其中尤以手机产业链相关题材表现最为抢眼。盘后数据显示,Micro LED、显示面板、触摸屏、3D玻璃、手机屏幕、手机外壳、摄像头等板块指数大涨4%以上,彩虹股份600707)、长信科技300088)、超声电子000823)、欧菲光002456)、蓝黛传动002765)等多只题材股涨停。

  今年以来,围绕华为、小米、苹果等三大题材的炒作不断,不论是最初的OLED、5G,再到操作系统,直到最近大热的无线耳机,手机产业链衍生出的题材板块层出不穷,这在一定程度上也反映了手机产业的火爆,尤其是自5G商用开启引发的新科技浪潮,给A股相关公司带来了源源不断的想象空间。

  中国信通院12月11日发布的报告显示,2019年11月,国内手机市场总体出货量为3484.2万部,同比下降1.5%。其中,5G手机出货量达507.4万部,相较于10月份的249.4万部环比增长103.45%。业内人士认为,5G手机价格下探进度超预期,换机有望加快,将为产业链相关公司带来新机遇。

  12月12日,市场研究及咨询公司Counterpoint发布的报告显示,预计2020年全球5G智能手机出货量将超过2.7亿台,5G手机渗透率将从2019年约 1%增长到2020年超过15%。2020年,中国市场5G手机产品预计将突破100款,5G手机在中国市场的出货量将超过1.5亿台。无极3

  面对5G时代即将到来的巨大机遇,各大品牌厂商早已厉兵秣马,为争夺5G手机领域这一大蛋糕布局落子。今年7月份,华为拿下国内第一张5G终端电信设备进网许可证,随后在8月份正式发布了全球首款商用支持5G双模手机Mate 20 X 5G版。

  2019年年初,vivo就正式向外界展示了其5G概念产品APEX 2019;随后便在年中召开的MWC 2019上海展向外界展示了量产型5G手机iQOO 5G手机;8月22日,vivo正式发布旗下首款5G手机iQOO Pro 5G版;9月份则带来了针对高端消费者的5G旗舰机型NEX 3 5G版。

  今日午后,中兴通讯000063)宣布正式发布5G双模旗舰中兴天机Axon 10s Pro 5G,搭载高通骁龙865芯片,是中兴第一款支持SA/NSA双模5G网络的5G手机,预计将于明年年初上市。中兴通讯终端事业部总裁徐锋在日前表示,明年中兴将在全球范围内发布近10款5G手机,推出15款以上5G终端产品,预计明年第一季度将推出3000元以内的5G手机。

  证券时报·数据宝统计显示,截至目前,主营业务属于手机产业链的股票合计35只,A股市值1.64万亿元,与去年底相比,累计增加8445亿元。17股年内A股市值增长超百亿元,其中手机产业链代工组装龙头工业富联601138)、射频天线)市值增长均超过千亿元。

  从具体表现来看,手机产业链股票年内平均涨幅为122.55%(注:今年上市次新股不含首日),16只个股年内股价翻倍,分别包括卓胜微300782)、无极3注册圣邦股份300661)、领益智造002600)、无极3立讯精密、歌尔股份002241)、晶方科技603005)、汇顶科技603160)等。卓胜微累计涨幅8.34倍遥遥领先,该股今日大涨5.42%,最新收盘价创历史新高,为当前A股第二高价股。卓胜微专注于射频前端芯片领域的研究、开发与销售,未来5G产品需求升级带动射频产品升级趋势下,公司有望实现国产替代,从而获得较好的盈利能力。

  另一只专注于电源管理芯片的圣邦股份累计涨幅3.85倍。当前国内模拟芯片行业有向头部集中趋势,公司作为国内模拟芯片龙头将在行业变革中受益。业内人士表示,受益于5G的带动,手机及消费电子将迎来需求爆发,同时环保趋严和新能源汽车的推进,汽车电子将迎来高速增长期,下游需求爆发将推动圣邦股份业绩高速增长。

  从年内机构调研情况来看,部分手机产业链股票成为机构重点关注对象。数据显示,28股年内获得机构调研,其中比亚迪002594)、顺络电子002138)、京东方A、大族激光002008)、信维通信300136)、工业富联、深天马A等获机构调研10次以上。比亚迪获调研36次居首,公司为全球领先的二次充电电池制造商之一,主要客户包括三星、华为等手机领导厂商。

  上述手机产业链公司年度业绩会有这样表现?根据5家以上机构一致预测数据显示,5股今年净利润一致预测增幅翻倍增长,分别是领益智造、欧菲光、汇顶科技、蓝思科技300433)、卓胜微。领益智造净利润预测增幅最高,机构一致预测公司今年净利润为23.45亿元,同比增长4.45倍。

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